반응형 UHNW1 초고액 자산가 PB 전략 IB CB 결합과 가업 승계 라이프 케어를 아우르는 5가지 차별화 성공 요인 초고액 자산가(UHNWI)를 위한 미래 PB 전략 보고서: IB, CB, PB 역량을 통합하고 가업 승계 및 라이프 케어까지 아우르는 5가지 차별화 성공 전략을 통해 자산 증식과 보전의 해답을 제시합니다. 최근 몇 년간 초고액 자산가(UHNWI) 시장은 단순한 금융 상품 판매를 넘어선 통합 솔루션 제공이라는 새로운 패러다임으로 전환하고 있습니다. 과거에는 높은 수익률을 제시하는 것이 PB(프라이빗 뱅킹)의 핵심 경쟁력이었지만, 이제 기업 오너나 대규모 자산가들은 투자 수익뿐만 아니라 복잡한 가업 승계, 글로벌 세무 리스크 관리, 그리고 삶의 질을 높이는 비금융 서비스까지 원하고 있죠. 기존의 PB 모델로는 이러한 복합적인 니즈를 충족시키기 어렵습니다. 자산가들은 자신의 기업과 개인 자산을 하나의 유기.. 2025. 11. 29. 이전 1 다음 반응형
